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2017.08.05

資産コンサルタント Y・Sさん


ファイナンシャルプランナー・資産運用のコンサルティング

コンサルティング期間:6ヶ月


【コンサルティングを受けての数値的な変化を教えてください】

*0円→33,500円になった

*顧客数0→10件に増加

*毎月コンスタントに申し込みが入るようになった

【弊社のコンサルティングを受けて一番良かったこと・他社と違うことを教えてください】

DRMなど、基礎から色々教えていただき、ありがたかったです。教えていただいた知識はサポート期間が切れても自分で応用して活用していける貴重な財産となっています。友子さんはその方に合った方法でサポートしてくださるので、私のように初心者で、子育てや会社勤めをしながらも個人での仕事をスタートしてみたい!という方にも安心です。

【3年後の目標・ビジョンを教えてください】

*お金との付き合い方のレッスンを親子向けに開催

*結婚・出産などを機会にワークシフトする女性の応援

*起業初期→個人事業→法人設立 それぞれのフェーズに合ったコンサルティングを提供していきたい

【佐藤から一言】

Yさんとは商品設計の段階から市場調査、他社のリサーチなど、一緒に一から商品を作っていきました。思いを形にする過程で、『誰のための事業をしたいのか?』と言う点が徐々に明確になっていきました。事業をしていく上では、明確なターゲット設定というのが重要です。誰のため、言い換えると誰向けなのか?ということを明確にしつつ商品を整え、情報発信をしてくことから始めました。ターゲットが明確になれば、あとは徐々に角度を変えて情報発信をしていくこと、そして見込み顧客がいるところに営業や発信をしていくことで、集客につながります。マネーは私たち経営者だけではなく、一般の方々においても管理が非常に重要だと思います。資産運用はすでに資産が余っている人ではなく、これから必要な人こそやるべきでは?でも金融商品を取り扱っているところからの情報だと偏りが出てしまい、本来その人に必要な情報を届けることができない。なんとかせねば!というYさんの考えには、私も深く共感しました。経済的に豊かなのにマネーリテラシーが低い日本ではYさんのように個人に対して正しい知識を伝えられる方はまだまだ少ないです。親子向けのお金のレッスン、素晴らしいと思います!日本が変わりそうですよね。私も子どもができたら、一緒に受講させていただきたいです。税務の面でもお世話になっておりますが、今後は家族ぐるみでお世話になれたら嬉しく思います^^


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